FAMILIA CONFIDENCIAL
Familia empresaria sector industrial en tercera generación
FECHA
2023-2024
TIPO DE PROYECTO
Plan Estratégico Familiar
PLAZO
6 MESES
EQUIPO CLIENTE
Padre de familia y dos hijos
Hermano padre de familia
Equipo holding familiar
Banquero privado familia
Asesor fiscal
SASTRERÍA FINANCIERA
Ricardo Olábarri
Sobre la Familia
Hermano mayor de familia empresaria en tercera generación que ya dispone de un holding familiar compartido con sus hermanos. Hace 25 años cofundó una nueva empresa industrial y se propone ahora crear su propio family office para diversificar el patrimonio (€185m) y el ahorro empresarial que está obteniendo (€3m/año), apoyar recurrentemente proyectos sociales y transmitir a la siguiente generación los valores familiares asegurando la continuidad intergeneracional.
Sobre el Proyecto
Sastrería Financiera diseñó y lideró el proceso de reflexión estratégica separando por un lado el track de diversificación y, por otro, el track de la estrategia de filantropía y el plan de desarrollo para la siguiente generación. El nuevo family office se apoya en el equipo de gestión del holding familiar aportando sinergias y continuidad a una estrategia de inversión directa alpha y la siguiente generación irá poco a poco incorporándose en función de su grado de formación y madurez.