DUE DILIGENCE GESTIÓN FMO
Familia en tercera generación gestionando su propio FMO
FECHA
2022-23
TIPO DE PROYECTO
DUE DILIGENCE FMO
PLAZO
18 MESES
EQUIPO CLIENTE
2 Hermanos
Equipo interno FMO
Asesores legales
SASTRERÍA FINANCIERA
Ricardo Olábarri
Sobre la Familia
Dos hermanos de la tercera generación de un family office de origen en la actividad de construcción y promoción inmobiliaria (€75m) cuyo objetivo es regular las áreas de reparto en la gestión de los activos familiares para lograr un funcionamiento más efectivo y armonioso de la relación profesional y familiar e incorporar estándares y mejores prácticas de mercado en la gestión estratégica del patrimonio familiar.
Sobre el proyecto
Sastrería Financiera elaboró un diagnóstico y auditoría de las responsabilidades, procesos y patrones de comunicación en la de gestión del FMO entre los dos hermanos y el resto del sistema familiar y acompañó durante meses la implementación de un plan de acción que logró un cambio sustancial en la estructura y procesos de gestión patrimonial y la relación familiar.